Salesforce 積み上げ集計項目を作成する手順
環境
Salesforce apex
概要
積み上げ集計項目は、関連リストにある関連レコードなどから値を計算します。
従レコードの項目の値に基づいて主レコードの値を表示する積み上げ集計項目を作成できます。
従レコードは、主従関係によって主レコードと関連付ける必要があります。
操作方法
1.項目を表示するオブジェクトに対してカスタム項目を作成します。
集計項目は、関連オブジェクト上の複数のレコードからの値を集計します。
2.[積み上げ集計] 項目の種別を選択し、[次へ] をクリックします。
3.項目の表示ラベルとその他の属性を入力して [次へ] をクリックします。
4.主従関係の従側にあるオブジェクトを選択します。選択するのは、集計するレコードを持つオブジェクトです。
5.集計種別を選択します。
COUNT
関連レコードの件数を合計します。
SUM
[集計する項目] オプションで選択した項目の値を合計します。数値、通貨、およびパーセント項目のみ利用できます。
MIN
すべての直接関連レコードの [集計する項目] オプションで選択した項目の最小値を表示します。
数値、通貨、パーセント、日付、および日付/時間項目のみ利用できます。
MAX
すべての直接関連レコードの [集計する項目] オプションで選択した項目の最大値を表示します。
数値、通貨、パーセント、日付、および日付/時間項目のみ利用できます。
6.集計計算に含めるレコードのグループを限定したい場合は、検索条件を入力します。
7.[次へ] をクリックします。
8.項目レベルセキュリティを設定して、特定のプロファイルに対してその項目をアクセス可能にするかを決定し、
[次へ] をクリックします。
9.項目を表示するページレイアウトを選択します。
10.[保存] をクリックして終了するか、[保存 & 新規] をクリックして別のカスタム項目を作成します。